1、进入9月,美联储加息也将受到市场更多的关注,宏观因素的权重增加。美联储超预期加息,据CME“美联储观察”,美联储到9月份加息100个基点的概率为34%,加息75个基点的概率为66%。
2、国内疫情形势较为严峻,大面积的疫情管控将对餐饮消费产生影响。自8月中旬以来,新冠感染人数持续下降,疫情正在缓解,但离全面解封尚需时日。
3、MPOB公布8月马棕数据,产量增加符合预期,但是库存增加幅度超市场预期。9月马棕出口环比明显增加。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚9月1—20日棕榈油出口量为86.70万吨,上月同期为62.22万吨,环比增加39.35%。据船运调查机构ITS数据,马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为95.08万吨,较8月同期出口的72.82万吨增加30.58%。据船运调查机构SGS周三公布的数据,预计马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为95.29万吨,较上月同期出口的71.83万吨增加32.66%。
4、印尼棕榈油协会(GAPKI)周四表示,印尼7月棕榈油库存从669万吨降至591万吨,降幅11.7%。印尼7月棕榈油产量环比增加5%至380万吨,6月为362万吨;其中,毛棕榈油产量为347万吨,毛棕榈仁油为33.8万吨。
5、8月印度进口棕榈油97万吨,环比大幅增加45万吨;8月印度进口豆油24.5万吨,环比大幅减少27.5万吨。8月印度油脂进口总量月度环比增加17万吨。
6、豆油方面,巴西预计增产2300万吨,阿根廷预计增产700万吨,同时,加菜籽同比增产约624万吨,全球油籽产量增幅较大。
7、俄乌冲突存在升级为战争的风险,俄罗斯总统普京进行二战以来的首次军事动员,原油价格飙升。
策略建议:
单边:预计震荡偏强,中长期看空油脂。
基差:空棕油基差,10月中旬后空豆油基差。
价差:注意替代效应,Y01-P01或Y01-P05,逢高逐步离场。
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