12月25日至26日，中央农村工作会议在京召开，会议分析当前“三农”工作面临的形势任务，研究部署2022年“三农”工作。会前，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央政治局常委会会议专题研究“三农”工作并发表重要讲话强调，要实打实地调整结构，扩种大豆和油料，见到可考核的成效；中共中央政治局常委、国务院总理李克强在国务院常务会议上要求，稳定粮食播种面积，促进大豆和油料增产。
中央农村工作会议强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。随着会议精神的传达和贯彻，预计2022年我国大豆生产面积将会有新的增长，大豆种源需求将会大于预期，减少商品豆的流通压力，对行情企稳有一定的支撑作用。
强冷空气影响
豆市“蜷缩”不前
上周末，一股较强冷空气自北向南影响我国大部分地区，开启了大范围“数九寒天”的模式。南北产区收购主体库存较常年同期偏少，终端经营主体库存同样低于常年均值，价格风险得以抑制。
东北产区国储大豆收购对行情给予较好支撑，贸易商库存积极向就近粮库转化，在压力减缓之后，许多收购主体不顾市场“冷暖”，再次出现涨价收购现象。其主因是国储吉林敦化粮库协议价订购量已入库，因收购进度缓慢，为顺利完成收储任务，12月22日起由6280元/吨上调至6320元/吨。黑龙江绥棱直属库12月24日则发出“温馨提示”，由于装粮仓容有限，卸粮压力加大，提醒送粮客户有计划、合理派车送粮；而后又发布新的调价收购公示，由6260元/吨调整为6240元/吨。截至上周末，吉林敦化粮库送粮车辆大量增加，其他收储库门前排队车辆仍不见减少，但各粮库对质量把控越来越严格，因豆质问题遭拒收的车辆日益增多。
国储在收新过程中，陈豆拍卖仍不断进行。上周分别采取双向竞价和单向拍卖的形式，两轮投拍仅单向拍卖以底价6100元/吨成交5100吨。本周二，继续单向竞价交易产于2018年和2019年的陈豆6.9059万吨，若其底价仍保持不变，成交结果不会有较好改观。
东北产区大豆受国储收购价格“托举”，区域间收购价格涨跌互现；关内产区受进口大豆挤兑，行情一直呈现稳中偏弱态势。相反，部分转基因进口大豆近日因质量和价格占据优势，开始由稳趋强。
上周末，自北向南一股较强冷空气入侵我国大部分地区，开启了大范围“数九寒天”的模式，各地蔬菜供应及价格变化尚需观察。值得关注的是，南北产区今冬收购主体库存较常年同期偏少，而终端经营主体库存也同样低于常年同期均值；价格风险得到抑制，但抗御自然风险和防范突如其来灾害性天气的意识减弱。未来散发疫情和天气变化难料，建议终端市场在春节前适当增加库存，规避难以抗拒的外因所导致的阶段性价格上涨。
国储托举行情
东北“底气”上升
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国储持续收购，让贸易商豆源得以合理转化，区域间基层豆源余量不均衡现象凸显。由于粮库对质量要求日益严格，终端市场消极补库，贸易商向粮库输送的豆质多数达到商品级别，距粮库较近的贸易商仓中余有少量库存，多为优质高蛋白或塔选分离的大粒型商品豆。这类区域的贸易商补库愿望虽不是太强，但仓空、资金闲置，在国储价格影响下，或多或少地增添了“底气”；而豆农在此时挺价，零星售豆现象让收购主体不得不给优等大豆适当加价。黑龙江东部地区余豆比例多于西部地区，其质量存在一定差异，价格优势明显。
截至上周末，国储哈尔滨直属库及阿城、红彦分库和北安直属库大豆收购价为6260元/吨；绥棱直属库执行6240元/吨的新价，日卸车能力大幅下降至1200吨，压车现象加剧；牡丹江及穆棱分库执行6280元/吨的价格；吉林敦化直属库由6280元/吨上调到6320元/吨后，交豆车辆大幅增加，压车现象陆续出现。
期货豆一主力合约行情明显背离现货价格，上周高位触碰6000点上方后，缺乏提振因素，至周五晚间，再度跌至5850点上下震荡。期货行情对现货市场缺乏实质性参考价值，贸易商已把国储收购价格作为“风向标”。时值年末，国储收新与拍陈价格稳而不乱，各类收购主体已经不再关注华粮集团日益下调的价格公示，其恐慌情绪明显好转。但国储收购能够持续多久，则是决定未来现货行情变化的关键。
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东北现货市场流通依然较弱，往年此时，终端大豆补库热情明显较高，而今冬终端需求主体带有明显的区域性，出关范围缩小。北京、河北、天津、山东这类运距较近的地区，均选择快捷方便的汽车运输，经营商建库存较少，多以销定补；由于水运费用涨幅较往年大，江、浙、沪、闽、粤需求大幅缩减。
因关内鲁、豫、皖豆区现行价格和质量优势大于东北，同时各类进口大豆均在内陆港外溢，东北豆需求空间缩小，铁路运能一直难以缓解，导致一部分需求主体不得不转向其他豆源替代。东北产区部分区域因库存下降后欲提价建仓仍需谨慎，切勿过分乐观。
上周末，黑龙江西部地区优等级毛粮收购价再度出现6000～6100元/吨，普通塔选商品豆市场报价6240～6300元/吨，蛋白含量40%～41%的大豆装车报价6300～6340元/吨，蛋白含量42%以上的优质品种和塔选分离的大粒型商品豆装车报价6340～6360元/吨；东部地区同类质量的豆源价格低于西部100～160元/吨，流通全面迟滞。
鉴于东北产区的现状，豆农不集中售豆，令贸易商压力释放。贸易商经历终端需求持续疲软后，均不敢盲目赌市，其风险指数降低，多数主体随收随走，仓里有循环豆源，不愿随意提价。从目前情况看，豆农挺价惜售将会拉长收购周期，价格暴涨或暴跌的现象会减少。建议产区近期心态要稳，理性看待后市，切勿过分看涨，“善待”利空才能更好地规避风险。
关内高收低抛
豆源“零星”流通
东北产区豆市企稳，抑制了关内豆区的价格乱象。当前东北商品豆进入鲁、豫、皖的价格与地产豆价持平，失去了往年的质量价差，但关内豆源流通仍呈“零星”状态。其原因是终端销售较清淡，经营商面对高昂的浩瀚商品现货交易豆价格，均不愿增加库存；随着新季进口大豆到港量增加，关内大豆市场份额日益被挤占，现行价格看似已经进入合理区间，但未来弱势仍难改观。
鲁、豫、皖豆区价格下行通道陆续关闭，赌市囤积豆因质量差异，与现收货源的价差明显。河南周口、许昌、漯河、驻马店及永城豆区，初期的存储豆装车报价6500～6600元/吨，减去各类费用和损耗，已经进入亏损边缘。受这类豆源快速减少的影响，大多数地区的现收货源出现“高收低抛”现象。收购价最高达6800～6960元/吨的安徽涡阳、淮北、宿州及山东鱼台、金乡、济宁、菏泽、德州等地，在经历流通持续性偏弱后，目前主流装车价在6680～6760元/吨之间，部分筛选条件较好的装车报价6800～6840元/吨。上述各地收购商多以去库存为主，收购信心不足，收购量均较少。
江苏南部豆区的南通、盐城、大丰、东台、兴化、泰州、淮安、宿迁等地价格调整不明显，与鲁、豫、皖豆区的价差放大。“大乳白”装车价7460～7560元/吨，市场只能“望洋兴叹”；“翠扇”“腐豆”装车价7360～7460元/吨，“黑脐王”装车报价7160～7300元/吨，混收的“杂豆”主流装车价7160～7300元/吨，由于其价格坚挺，倒逼终端寻求外围豆源替代。各地收购量较少，但库存转化困难，春节前价格若不下调100～200元/吨，估计节后下调幅度会更大。北部徐州价格已进入合理区间，“杂花豆”主流装车价6760～6860元/吨，部分质量较好的由最高时的7040元/吨下调至6880～6900元/吨。
湖北豆区“早熟537”也小幅回调，因质量差异较大，装车价在7100～7500元/吨之间；晚熟“杂花豆”主流装车价已回调至6760～6900元/吨，部分筛选条件较好的装车价6900～7000元/吨；优质“冀豆12”装车价由最高时的7200～7300元/吨调整为7100～7200元/吨。鄂东部区域及皖南安庆地区以“杂花豆”为主，该范围筛选设备稍显落后，装车价已回调至6640～6700元/吨。
从关内各地的总体情况来看，以东北豆价格为参考，现行价格已经进入理性区间。浩瀚商品现货交易大豆受挤兑后，流通会减少。目前关内大部分地区价格趋稳，进口转基因大豆也稳中趋强。预计春节前南北产区及进口大豆价格或形成“三足鼎立”局面，变化幅度不会太大。
终端选择面广
采购“洋豆”替代
入冬以来，各地气温偏高时间较长，使得蔬菜提前完成生长周期，蔬菜入市量增加令市场价格理性回归，居民及大的食堂可选择面放大，豆制品需求明显下降。上周末，一股较强的冷空气自北向南大范围影响我国中东部地区，各地降温幅度较大，但没有较明显的雨雪，未给道路运输带来影响，蔬菜价格暴涨推升豆制品需求大增的概率较低。因此，近期终端大量补库现象不明显，经营商仍将以销定补，而且在补库过程中将倾向于一部分进口大豆。
上周末，进口大豆受外盘短暂提振，港口散粮报价上涨50～60元/吨，这种跟随外盘的波动没有实质性意义，国内食品需求虽在增加替代，但目前占比不足25%。市场流通增量的品种为美豆，主流装车价在5440～5500元/吨之间。据终端加工商反映，新季美湾大豆出品率优于往年，浩瀚商品现货交易东北或鲁、豫、皖产区大豆占据非转基因的质量优势，因产区大豆与进口豆有1150～1300元/吨的价差，令小作坊和小型豆制品企业增量替代难以避免。
新季加拿大豆源超预期抵港，上周天津港蛋白含量42%～43%的散装毛粮装车报价6400～6440元/吨，净粮6550元/吨，蛋白含量44%的装车报价6600～6660元/吨；长江流域的安徽安庆和湖南岳阳港也有少量新季加豆到货，蛋白含量43%～44%的装车报价高达6800元/吨以上。
值得注意的是，新季加豆从感观上看，色泽整体不如陈豆，因产区收获期适逢20多天降雨，蛋白含量虽达标，但出浆率或多或少会受到一定影响，现行价格与鲁、豫、皖大豆相比缺乏优势，豆制品口感也无法与浩瀚商品现货交易豆相比。
目前，俄罗斯、乌克兰、巴西大豆及乌拉圭陈豆均有销售，销区选择范围扩大，需求很难出现增量。距春节仅剩一个月时间，终端即便有增补，其数量也不会太多，对产区豆市行情失去拉动效应。虽然行情不会有较大变化，但仍建议销区经营商适当留有一定货源过节，以防散发疫情或春节前后出现天气异常。
来源：粮油市场报；作者：特约分析师刘从新；农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。如因作品内容、版权、稿酬未付和其他任何问题需要同本网联系的，请在30日内进行，联系电话0512-65716709#8012。
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